前言
華南車市占全國的總銷量并不高，但扮演著“戰略制高點”的角色，2007-2017年華南一直是中國車市這艘大船在大風大浪里前行的“壓艙石”，2018-2020年其可能會搖身一變為“核動力”，牽引中國車市這艘大船在狂風暴雨中前行。2018-2020年也是中國車市歷史性的轉折點，華南車市將扮演起至關重要的角色，成為“增量時代”的最后一場盛宴，同時率先打響“存量時代”第一槍?？此埔磺卸纪Σ诲e，但華南自身也充滿諸多不確定性，中美貿易戰、限購擴大等都給華南車市蒙上了厚重的陰影。大機遇交織著大挑戰，讓華南車市瞬間變得超級性感，希望易車研究院的《華南地區乘用車市場洞察報告(2018版)》能解風情。
報告正文
華南地區市場概況
2007-2017年華南是中國車市的“壓艙石”，銷量增長穩健
過去十多年(2007-2017年)中國車市處于高增長狀態，但華南增長明顯比全國穩健：2008-2010年受惠于汽車購置稅優惠、汽車下鄉、節能減排補貼等多項促銷政策，全國車市進入瘋狂增長階段，但華南增長大幅低于全國水平；2014-2017年全國車市增長大幅降低之際，華南反倒反厚積薄發，并引領全國增長……車市相對成熟與務實的華南就像塊“壓艙石”，減少中國車市這艘大船在大風大浪中的劇烈顛簸。
2018-2020年華南或繼續引領增長，但自身也充滿不確定性
2013-2017年華南地區所占車市份額由13.52%升至15.88%，進入2018年華南銷量增長依舊強勁，2018年前5月同比增長15.87%，大幅領先于華東、華中等其它區域增長。2018-2020年中國人口還將持續由北向南轉移，華南地區將繼續扮演人口凈流入的“洼地”角色，這些因素都有利于提升華南車市銷量，但2018-2020年華南自身充滿諸多不確定性，包括中美貿易戰、城市限購等。
華南車市過于依靠廣東省，中美貿易戰為華南車市蒙上陰影
廣東是華南車市的主戰場，2018年前5月銷量93萬輛，占了華南乘用車銷量148萬輛的63%。由于廣東經濟發達，城市消費能力強，將為華南車市的增長注入強勁動力，但同時華東經濟高度依賴對外出口經濟，一旦中美貿易戰持續擴大，廣州、東莞、佛山等廣大對外出口型企業勢必會步履艱難，對華南車市的影響不可小覷，2007-2008年全球金融危機以及對華南車市的巨大沖擊是非常典型的先例。
2018年海南限購對華南沖擊有限，但一定會加劇限購恐慌
華南四大省份中，海南汽車銷量最少，2017年僅有15萬輛，只相當于泉州、廈門等一個普通城市的銷量，2018年5月海南宣布的機動車限購，相信對整個華南車市的直接沖擊非常有限，但華南車市繼廣州、深圳之后又多了一個實實在在的限購區域，且“牛轟轟”以全省形式限購，勢必會加劇華南地區的限購恐慌。再加華南車市高度集中廣州、深圳、東莞、佛山四市與珠三角地區，這是優勢也是軟肋。
華南銷量集中穗/深/莞/禪四市，后兩市限購傳聞已“風滿樓”
華南車市高度集中廣州(穗)、深圳(深) 、東莞(莞) 、佛山(禪)四市，2017年四市銷量48.08萬輛、41.31萬輛、38.42萬輛、27.96萬輛，遙遙領先于緊隨其后的南寧、泉州、廈門、福州等華南其它城市。目前廣州、深圳已限購，汽車銷量增長受到很大限制，但東莞、佛山的限購傳聞已“山雨欲來風滿樓”。2018-2020年一旦廣州、深圳、東莞、佛山都限購，對華南車市的沖擊將非常劇烈，也將殃及全國增長。
2018-2020年城市汽車限購陰影將籠罩整個珠三角地區
2018年前5月廣州、深圳、東莞、佛山四大城市占了華南乘用車總銷量40%左右，這四大城市不約而同均分布于珠三角地區，且是其最核心城市。除東莞、佛山的限購傳聞已“風滿樓”，其實整個珠三角的多數城市也籠罩在限購的陰影中，且珠三角占了華南車市銷量60%左右。
華南是中國品牌福地是日系大本營，德、美、韓等像打醬油
2013年中國品牌華南銷量35萬輛，落后于德系的40萬輛、日系的72萬輛，2015年中國品牌銷量超越德系躍升至61萬輛，2017年超越日系躍升至130萬輛，成華南車市最大派系。但2018年前5月中國品牌華南銷量占比35%，低于全國的38%占比，日系華南占比32%，大幅高于全國19%占比，華南是中國品牌的“福地”，是日系的“大本營”。德系、美系在華南的份額都不占優，韓系出現巨滑，好像“打醬油”。
2018年前5月華南單車銷量TOP10被中日兩大派系聯手瓜分
2018年前5月全國單車銷量TOP10被中、德、日、美四大派系瓜分，但華南單車銷量TOP10僅被中日兩大派系聯手瓜分，日系有軒逸、卡羅拉、思域、榮放、繽智、天籟和雷凌七款，其中轎車占據絕對優勢，中系有寶駿510、傳祺GS4、寶駿730三款，清一色SUV\MPV等多功能車。2018-2020年華南是中日兩大派系努力保持增長的最關鍵市場，也是大眾SUV戰略的強攻區域。
2018-2020年海外豪華/普通品牌都將努力尋求華南新機遇
從大類別看，2013-2017年在華南車市收獲最大的毫無疑問是中國品牌，但暫不說風水如何輪流轉，2018-2020年海外豪華品牌與海外普通品牌都會努力尋求在華南車市的新機遇。期間兩者的戰略分別是市場下探與市場上探，豪華品牌會推出更多低價豪華車，海外普通品牌會推出更多中型/中大型SUV等，這些戰略舉措與華南車市相對高端與務實的消費特征高度契合，使兩者理論上存在更好抓住華南機遇的可能。
2018-2020年日系三強將進一步鞏固在華南地區的優勢地位
2018年前5月大眾在全國的銷量占比以13.10%高居榜首，且大幅領先于競品，但大眾在華南地區僅有7.03%的銷量占比，清一色落后于豐田、本田、日產等日系三強。2018-2020年雖然是大眾SUV戰略推進的關鍵階段，同時也是日系三強推進混合動力、新動力總成等更具競爭力產品的關鍵階段，且日系的新產品賣點恰恰擊中了大眾SUV戰略的軟肋，期間日系三強有可能進一步鞏固在華南地區的優勢地位。
2018-2020年油電混動助力日系鞏固華南根基
基于零配件的大規模國產和售價越來越接近普通汽油車，再加越來越明顯的節油效果，油電混動在中國車市將很快進入爆發式增長階段。目前油電混動消費主要集中廣東，2018年前5月銷量高達2.37萬輛，占了全國總銷量的23%。且目前油電混動銷量主要來自日系，如廣東油電混動銷量主要來自豐田、雷克薩斯和本田。2018-2020年隨著油電混動逐步迎來市場消費旺季，將助力日系進一步鞏固華南根基。
2018-2020年進口車業務助力日系鞏固華南根基
廣東是汽車進口大省，2018年前5月進口汽車6.63萬輛，位居全國第一，其中進口最多的是雷克薩斯等日系。再加我國進口汽車關稅將下降5-10%，以及對美汽車關稅提至40%，將嚴重打壓寶馬X5、奔馳GLE等主要來自美國的非日系進口車，而多數來自日本的雷克薩斯等日系進口車將受益匪淺，助力日系進一步鞏固華南根基。
華南車市渠道概況
華南網點擴張速度下滑明顯，2018-2020年不易盲目擴張
進入2018年全國各地的網點擴張速度都有所下滑，其中華南的增速低于全國水平，2018年前5月網點增長僅有5.3%。春江水暖鴨先知，華南廣大經銷商與投資者對未來走勢的判斷更加謹慎，但2018-2020年廠家與經銷商的博弈會更激烈，因為期間華南是少有的亮點市場，絕大多數品牌都會通過強化網點建設等擴大華南份額，緩解全國壓力。建議廣大經銷商審時度勢，選擇優質品牌，切勿盲目跟風。
時勢造英雄，2018-2020年華南更可能會引領“渠道變革”
2018-2020年華南車市的危機就像華南機遇一樣突出，高度集中珠三角，一旦限購蔓延，將壓垮一大堆經銷商。但華南車市的思維一直都比較開放，是滋生、培育“渠道變革”的沃土，主導車市流通領域的4S店模式當年就是率先在華南取得了蓬勃發展。當下彌補4S店模式不足的2S店、快修連鎖等新模式也在華南地區得到了茁壯成長，不排除2018-2020年期間各種新嘗試會取得實質性成果，助推經銷商集團轉型。
2018-2020年中國品牌提升華南網點經營能力是當務之急
近幾年中國品牌雖在華南取得高歌猛進的銷量成績，但僅僅是量的擴張，并沒有在渠道層面取得質的突破，單店銷量大幅落后于日系、德系與美系。中國品牌就像勞師動眾移植了一棵大樹，但根基非常淺，2018-2020年一旦來幾場狂風暴雨，中國品牌在華南可能“說倒就倒”，2018-2020年中國品牌提升華南網點經營能力絕對是當務之急。日系在華南的經營能力最強，根基很深，能經受更猛烈的狂風暴雨。
傳祺、哈弗等少數優秀中國品牌在華南的經營能力可圈可點
整體看中國品牌在華南車市危機四伏，但不幸中的萬幸是，也有些優秀種子，諸如哈弗、傳祺就位列2017年華南單店銷量TOP10，紛紛過1200輛，實在是難能可貴。如兩者能咬咬牙，經受住2018-2020年里的幾場狂風暴雨，日后非常值得期待。2015-2017年基于全新一代產品，本田單店銷量超越豐田位居華南排行榜首，但換湯不換藥，日系三強仍舊保持著TOP3。
華南車市挑戰與機遇
華南車市將是中國乘用車“增量時代”的最后一場盛宴
近幾年中國車市增長越發疲軟，2015年底-2017年的購置稅優惠政策，勉強將中國車市增長拉升一點。但出來混的總是要還的，兩年多的政策的透支，將使2018-2020年中國車市更加疲軟，也可能加速“增量時代”接近尾聲。期間由于華南坐擁人口凈流入、人均可支配收入較高等諸多優勢，相對其它區域或保持較高增長，成中國車市“增量時代”的最后一場盛宴。
華南車市基本面優質，將率先打響“存量時代”第一槍
華南之所以成為中國車市的“壓艙石”，歸功于當地政府積極響應改革開放，歸功于當地百姓敢于大規模“引進”優質車型，使得華南提前步入汽車社會，使得當下的增購、換購等比例大幅高于全國水平。2018-2020年將是中國車市由新購主導向再購過度的歷史性轉折點，華南車市將發揮關鍵的領軍作用：中大型/大型車型會更受歡迎；豪華車、合資車銷量占比更高……華南車市將越來越集中于少數優質品牌與車型；置換用戶逐步成為消費主體；銷售與服務體系將越來越專業與多元化。
華南車市案例分析
2018-2020年SUV戰略助大眾再戰華南市場
大眾一直致力于提升華南份額，早在2009年就提出“華南戰略”，但2017年大眾在華南的市占率僅7%，幾乎是原地踏步，遠低于其全國13%的水平。2018-2020年是大眾SUV戰略實施的關鍵階段，也是大眾再戰華南的關鍵階段。如果說中國的北方市場奠定了大眾在全球的當下盛況，以華南為核心的中國南方市場將決定大眾在全球的未來盛世。可見大眾如一日不能“領銜”華南份額，任何一屆高層都是“死不瞑目”。
2018-2020年穩固華南市場有利于本田布局華東市場
2015-2017年新思域、繽智、XR-V等新一代車型，進一步鞏固了本田在華南的市場地位，也為本田“強攻”江浙兩省創造了有利條件。鞏固華南僅能保住本田的“鐵飯碗”，要想捧起“金飯碗”，“北上”提升華東地區江浙兩省的市占率是“不二之選”，還能發揮牽制大眾、別克等勁敵，以及威懾吉利、榮威等新銳中國品牌的功效。
2018-2020年吉利對廣東志在必得，助力提前實現200萬輛
2017年廣東為吉利貢獻了8.07%的銷量，僅次于吉利大本營浙江，但吉利在廣東的市占率僅3.90%。為了順利或提前實現2020年200萬輛目標，消費大省廣東絕對是吉利志在必得的核心市場。目前吉利的市場布局已對廣東形成“圍攻之勢”，在廣東周圍都有不錯的市占率。2019年吉利投放的多款中型SUV，將正式吹響“強攻”廣東的號角，傳祺GS8等急需運籌帷幄。
2018-2020年傳祺在廣東將遭遇吉利、領克、WEY等的沖擊
2017年廣汽傳祺超過20%的銷量來自廣東，但2018-2020年廣東市場也是吉利、領克、WEY等中國新銳或高端品牌的核心目標市場，對傳祺的沖擊不可避免，一場慘絕人寰的“斯大林格勒保衛戰”是怎樣也躲不過去了。
背靠廣東與政策，2018-2020年雷克薩斯生意將蒸蒸日上
汽車進口大省廣東以進口雷克薩斯車型為主，以及關稅下調政策大大利好，進口主要來自日本的雷克薩斯，再加混動正深入人心，2018-2020年相信雷克薩斯的生意將蒸蒸日上，甚至會助其滋生“吃在碗里看在鍋里”的優越感，琢磨2021-2025年能否、如何超越ABB的某家。
總結與展望
2007-2017年華南是中國車市的“壓艙石”，2018-2020年中美貿易戰、限購擴大等給華南車市蒙上陰影
華南是中國品牌的福地、日系的大本營，但德、美、韓等像在打醬油
2018-2020年海外豪華/普通品牌更有可能抓住華南新機遇，混動、進口等助力日系三強鞏固華南優勢
華南網點擴張速度下滑明顯，2018-2020年不易盲目擴張
2018-2020年中國品牌提升華南網點經營能力是當務之急
華南車市將是“增量時代”的最后一場盛宴，同時將率先打響“存量時代”第一槍
2018-2020年SUV戰略助大眾再戰華南市場
2018-2020年穩固華南市場有利于本田布局華東市場
2018-2020年吉利對廣東志在必得，助力提前實現200萬輛
2018-2020年傳祺在廣東將遭遇吉利、領克、WEY等的沖擊
背靠廣東與政策，2018-2020年雷克薩斯將蒸蒸日
